据第一财经从环保部获悉，环保部、发改委等十部委印发《近岸海域污染防治方案》，旨在加快沿海地区产业转型升级，严格控制各类污染物排放，开展生态保护与修复。事实上，我国面临水资源短缺及水污染严重的双重问题。日前环保组织在华北地区开展工业污染调查期间，在河北等地发现超大规模的工业污水渗坑。
近年来，国家对污水处理的重视度不断提高。作为水污染防治领域纲领性文件，“水十条”在城镇污水处理设施改造、污泥处理处置、黑臭水体治理等方面均明确了具体时间表，2017年则为其阶段性目标完成期限。
而“水十条”此前也提出，到2020年，我国地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内，到2030年，城市建成区黑臭水体总体得到消除，根据市场一致预期，2016-2030年期间全国黑臭水体治理总市场规模将达到7000亿元。
我们认为，今年作为“水十条”阶段性目标完成期限，污水处理设施改造、黑臭水体治理等治理任务的推进将加快，将推升行业景气度，污水处理企业面临的市场空间广阔。
近期水处理板块异动，首创股份、渤海股份和创业股份因连续多个交易日涨停板进行停牌核查，此外多家水处理公司涨幅超过5%。分析人士普遍认为主要受两方面因素影响：一是雄安新区概念的持续发酵。雄安新区水质差且供需不平衡，亟需提升水处理能力，预计新区在污水处理、再生水和供水等基础设施投资方面空间巨大。二是多家水处理上市公司2016年业绩亮眼。在58家污水处理公司中，25家已披露2016年年报，其中16家净利润实现同比增长；26家已披露年报业绩预告，其中17家业绩预喜，5家预计净利润同比增长翻番，其中多数得益于PPP订单快速释放。
2017年是水污染治理的产业大年，根据“水十条”规划，PPP水处理项目将加速落地，叠加雄安新区设立、黑臭水体治理和“河长制”等主题催化，建议关注拿单能力突出且已拥有充裕PPP项目订单的龙头企业，如碧水源(300070.SZ)、东方园林(002310.SZ)、首创股份(600008.SH)。
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