新京报快讯(记者 赵毅波)一笔债券违约之后,永泰能源为即将到期的债券提出了展期兑付方案,并实施高管降薪等一系列举措。
7月20日晚,永泰能源披露,为从根本上保障债权人权益,妥善处理债务,发行人提出了 “13 永泰债”展期方案,供债券持有人讨论与确定。
据悉, “13 永泰债”即为永泰能源股份有限公司2013年公司债券,目前存续总额人民币35.90亿元,本期债券的到期日为2018年8月6日,8 月 6 日需兑付“13 永泰债”利息 2.6207 亿元,本金 35.90 亿元, 合计 38.5207 亿元。
2018年7月6日,联合信用评级有限公司将公司的主体长 期信用等级下调至CC,评级展望为负面,本期公司债券信用等级下调至CC。
永泰能源表示,虽然发行人到目前为止仍积极通过加快资产处置、扩大银行贷款、请求政府 支持等措施争取按期兑付“13 永泰债”到期本息,但因“17 永泰能源 CP004” 已于 2018 年 7 月 5 日违约,造成永泰能源信用评级由 AA+降至 CC,永泰能源 信用债暂无法进行新的发行,导致短期流动性急剧紧张,且公司董事会审定第一 批 238.01 亿元资产出售计划的实施又需要较长的时间,目前按期偿还“13 永泰债”极大不确定性。
永泰能源表示,8月6日到期的利息按期支付,投资者本金展期兑付方案包括:第一,投资者本金展期二年分年兑付。原则上第一年末(按满 12 个月计算) 兑付 50%,第二年末(按满 24 个月计算)兑付 50%。永泰能源将采取有力措施,加快资产出售工作,并确保企业生产经营稳定,有效保护债权人权益。在二年的时间内,如永泰能源资产出售计划实施和资金回收顺利,可提前兑付。
第二,展期兑付期间,按本期债券现行票面年利率即 7.30%上浮 30%调至 9.5% 计算利息,计息规则不变,按年同步计算支付。
第三,控股股东永泰集团公司及实际控制人对展期方案提供连带责任保证担保。
第四,受托管理人设立“13永泰债”偿债专户,保证偿债资金安全。
根据方案,同意展期的投资者通过签订“13永泰债”展期和解协议执行。不同意展期的投资者按相关法律法规办理。
7月8日,王广西在北京举行的媒体见面会上表示,首先要反思自己,没有管控好负债规模和负债率。对于违约后的工作,王广西透露,我们有150亿的资产还要出售,还将实施240亿元左右的债转股。
7月13日,永泰能源公告,为了筹措资金,偿还公司债务,切实降低公司资产负债率,董事会同意公司拟定的第一批资产出售计划,具体包括徐州沛县发电项目、延安发电项目以及晋城银行股权等一系列资产,涉及项目初始出资额合计超200亿元。
永泰能源今天表示,将成立资产出售专项工作组,加快实施公司董事会审定的第一批 238.01 亿 元资产出售计划;增加合作银行的新增授信和新增贷款;不向股东分配利润;暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;调减董事和高级管理人员的工资和奖金;主要责任人不得调离。
目前,永泰能源所属的永泰集团已经出手了两笔资产。
7月12日,新京报独家报道称,永泰系投资平台之一西藏永泰投资管理有限公司完成工商变更,永泰系近年来进军的生殖医疗资产已对外转让,接盘方有中信身影。7月15日,新京报记者自上海清算所获悉,永泰集团发布公告关于转让下属子公司西藏永泰100%股权的公告,称该笔股权转让价格为 15.8亿元。
7月18日上午,新京报独家报道,永泰集团瘦身自救再出手,退出了医药巨头江苏联环药业集团,江苏国企全盘接手。根据永泰集团其后在上海清算所披露的公告,截至2018年3月末,公司对江苏联环药业集团的长期股权投资账面价值5.18亿元。出售完成后,有利于改善公司资金状况,维护企业正常生产经营活动。
编辑:杨梓铭