证券时报网（www.stcn.com）10月31日讯
中证投资：金融接过领涨棒 沪指突破2400点
今日，金融接过了高铁手中的领涨棒，带动指数强势拉升，轻松突破了2400点。由此，第三波逼空上涨行情已经展露无遗。但中小盘股的下跌却凸显出二八分化，让投资者深感赚指数不赚钱。短期来看，权重逼空式上行难以长期延续，中小盘股的行情正在蓄势。
至收盘，上证综指报收2420.18点，大涨29.10点，涨幅为1.22%；深证成指报收8225.61点，上涨135.06点，涨幅为1.67%；中小板指和创业板指分别下跌了0.20%和0.82%。沪深两市成交额分别为2499.15亿元和2033.81亿元，继续保持在高位。
行业方面，今日29个中信一级行业中，有15个行业实现上涨。其中，中信银行板块涨幅居首位，涨幅为3.69%；非银金融行业上涨2.91%，紧随其后；煤炭和家电板块的涨幅也均超过了2%。而相反，计算机、国防军工和电子元器件行业则跌幅居前。
概念方面，新三板、稀土永磁和参股金融三个板块涨幅居前，分别上涨了1.52%、1.38%和1.34%。相反，安防监控、智能交通和高铁等板块则跌幅居前。
分析人士指出，本周以来，指数大涨超过100点，足见强势格局的回归。当前市场的走势与7月及9月行情的演绎十分类似，均呈现出上涨初期权重强力拉升、中小盘股反映滞后的现象，但这种二八分化并不一定意味着风格的彻底转换。预计在大盘股铸就坚实平台之后，调整到位的优质中小盘股仍有丰富的演绎机遇。
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同花顺：二八分化后或现强势共振
今日沪深两市继续放量上攻，在银行、券商、保险、地产、煤炭、钢铁等几大权重集体大涨的推动下，沪指一举突破了2400点关口，盘中最高冲击到2421点附近。在大盘持续上涨的背景下，今日市场二八分化的迹象更为明显，受小盘题材股低迷拖累，创业板指数今日逆市回落。
从盘面来看，“大象起舞”是主导本轮强势上攻行情的主力军，权重个股受到做多资金的持续热捧，南京银行、华泰证券、宁波银行、武钢股份、山煤国际等纷纷冲击涨停板。而小盘题材股表现则相对落后，两市涨停个股和涨幅超过5%的个股并不多，赚了指数不赚个股的情况再度出现。
从资金面来看，今日主力大单资金疯狂抢筹金融股，银行板块大单资金持续流入超过40亿元，券商板块主力大单资金流入也达到了22亿元，地产、保险、煤炭等几大板块主力大单资金流入均超过2亿元。机械、电子元器件、建筑、通信、电力等几大板块今日呈现大单资金持续流出，短线获利资金开始出现大幅回吐的迹象。
从技术面来看，沪深两市股指连拉4连阳之后，多头目前已完全占据主导优势，但做多动能的迅速释放恐将透支后市行情，短线股指继续大幅上涨的空间或已不大，后市大盘继续上攻在2400点关口附近也有震荡整理的需求。
总体来看，10月A股今日完美收官，A股逐步走牛的迹象愈发凸显。而短线市场明显的二八分化一方面是市场风格的转换，可以看到近期大盘屡屡对2400点关口发起冲击，但多次冲击均无功而返，而今天能够成功突破2400点关口进一步打开上行空间，主要依靠的就是权重股的集体上攻。另一方面小盘题材股持续热炒过后基本都在高位，也有震荡整理的需要。在权重板块大涨过后，小盘题材股今日尾盘也已开始出现企稳回升的迹象，二八轮动格局有望上演。
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广州万隆[微博]:天量异动释放特殊信号 或成11月关键
十月的尾巴，大盘出乎市场预料的快速上涨，出现了先抑后扬的走势。特别是在今日(周五)，沪指站上2400点前期阻力关口。金融权重领衔上涨，银行板块更是创下了史上罕见的天量。这其中所释放的信号或能成为11月乃至年底之前的操盘提示。
从今天盘面上看，跌多涨少。小盘股大跌，但主板上特别是以金融为首的蓝筹大涨，出现了严重的分化。不过，我们不认为去年的冰火行情将会掉转头像这样演绎。虽说改革与稳增长的预期从七月以来一直推动指数上行，但大蓝筹与中小市值的概念股、题材股不同。它的集体持续上涨更需要基本基本面、资金面等因素的多重驱动。眼下虽然稳增长初露端倪，但经济下行压力依旧。与8月初相似，金融板块过快上涨后劲或难以维系。如我们之前所说，长线看来由于年底IPO供应节奏较为明确已在预期之内，改革进程仍在持续落实当中。不过主力或将趁近期大盘上窜下跳个股分化的时机调仓换筹，短线大幅震荡的概率正在增大。
在此情况下，再去追那些短线暴涨的个股较为不合时宜，与炒作前期流行的中小票要顺势而为（财苑）不同，操作此类大蓝筹低位介入才是关键。投资者与其陷入追涨的不确定之中，还不如提前布局挖掘跨年度今冬明春市场会有哪些热点较为合适。我们认为：第一、改革仍在层级推进并是行情的核心驱动，部分近期有所回落但又不得不改的改革题材或还有机会；第二、稳增长除了需要国内市场发力外，更大的看点是在海外市场，高端制造出口题材受政策刺激明显，高铁板块已呈现良好的示范效益，之后核电、量子通信等主题有望接棒；第三，每年年底都是高送转、并购重组等产业资本运作事件的高发期。诸如此类都是今冬明春盘面中确定性较高的炒作主线，值得投资者精细挖掘。
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巨丰投顾（财苑）:逼空行情吹响牛市冲锋号
【巨丰观点】
今日跳空高开，快速上冲后出现一波急速下行，10：30开始沪指在银行板块的大幅拉升的带动上快速走高，一举突破2400点；午后沪指惯性上冲后再度下行，14时之后又再次回升，并再创新高；盘面热点：银行、保险、证券、煤炭、稀土永磁等权重板块表现强势；总体来说：今日市场走出典型的指数行情。
本周沪指走出了罕见的逼空行情，除周一(27日)的大跌外，后四天在权重股的轮番拉升下，沪指呈现出连续的逼空行情，可以说本周是明显的指数行情，人气足够强但赚钱效应却一般，因为绝大多数个股上涨幅度并不大。7月底以来有了权重股的参与，指数才能有较大的上涨，而本次指数行情和2012年12月底启动的行情有本质区别：本次行情权重股全面爆发，而2012年12月开始的行情只有银行股(民生银行)在拉升，说明本次行情得到了更大、更多、更强资金的认可，行情的持续度可想而知，后市沪指突破2444点已不是什么目标了，后期指数将向更远的目标运行。
有了指数的行情，小盘股近两日表现较为低迷，那是不是小盘股就没机会了呢巨丰投顾樊波的态度是：没有大盘股都必须有小盘股，牛市是大小盘股一起狂欢，熊市只是小盘股的盛宴；从这个角度来说，不管什么牛市、熊市、震荡市，小盘股都是绝对的炒作主流；远的不说，以7月23、24两日权重股暴涨，小盘股连续大跌，很多投资者都认为创业板头肩顶来临，而本博的态度非常坚决，小盘股绝不可能错过牛市盛宴，这是历史规律；后期的创业板也完全在我们的预判之中，走出了强劲的上升势头，几乎逼近了历史新高。所以，本周权重股占主导的指数行情不会太过持久，等大盘调整的时候，又将是小盘股的表现周期，让我们拭目以待。
总结一句话：A股早已进入超大级别慢牛，权重股、小盘股轮动将是牛市最大特点，权重股井喷后的下一个热点必定是小盘股，一花独开不是春，百花齐放春来到。
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华讯财经：连续新高 大级别行情呼之欲出
盘面简述：
沪指午后冲高回落，盘中一度涨逾1%，刷新反弹新高，创业板逆市大跌。板块方面，银行、券商、煤炭等权重板块持续飙涨；航空、卫星导航、船舶、空气治理、体育概念等板块跌幅居前。
消息面上，央行[微博]副行长易纲在10月30日举行的“2014年金融街论坛”上表示，最近不良资产率在上升，有些风险还在积累，有些平台进入了还债高峰，积累了一些不容忽视的风险。从深圳国资委[微博]获悉，目前，由深圳国资旗下重要投资平台深圳市投资控股公司制定的《深圳市投资控股有限公司全面深化改革实施方案》和《深圳投资控股有限公司关于完善深化改革实施方案配套政策及相关制度体系的建议》已获深圳市国资委[微博]原则批准。同时，深圳投控公司已设立深化改革领导小组。深圳国资正式拉开改革大幕，早盘，深圳板块涨幅居前。
本周的逼空式反弹主要由资金所驱动。首先，无风险利率继续下行的市场预期仍然存在，资金面整体较为宽裕；其次，新股密集发行后，打新资金回流市场，短期投资者入市投资需求增加，场内流动性充裕；最后，深改组第六次会议审议了《关于中国(上海)自由贸易试验区工作进展和可复制改革试点经验的推广意见》，南北车合并的信息等给予了资金新的发力点。不过从目前来看，事件冲击对市场情绪的提振作用势必边际减弱，打新资金的回流效应也将逐渐弱化，资金面驱动的行情空间受限，后市行情可能存在变数。
【观点】
从技术形态上看，沪指连续4个交易日反弹创出新高，拿下前期高点2444点在望，指标上看KDJ指标仍呈多头发散态势，KDJ低位金叉向上，MACD指标绿柱不断缩减，黄白线继续拐头向上，市场仍呈良好态势。但从小时图KDJ指标来看，市场有顶背离迹象。加上短线涨幅超百点，盘中或有调整要求，增量资金不断介入，预计后市大盘仍将震荡上行。
操作布局上，题材股、强势股（财苑）面临分化，投资者最好作两手准备，应有止盈的策略。偏激进型投资者可关注三季报出完后例行可能炒作的年报概念股。但投资者仍需谨慎，不要盲目乐观，控制仓位为主，低仓位可适当关注高铁，军工、核电等机会。
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天信投资：蓝筹起舞 大盘上演逼空行情
【市场观察】
周五两市早盘震荡企稳后大幅冲高，创业板则震荡下行。盘面上看，银行证券，钢铁，次新股等板块表现较好，国产软件，生物疫苗，央企改革等板块走势较弱。午后大盘高位震荡，创业板低位调整。稀土有色，煤炭，酿酒等板块个股大幅拉升，最终大盘以长阳报收，成交量较昨日有所放大。
【市场消息】
10月30日在创业板市场成立五周年之际，深交所[微博]举行“加快创业板改革，服务创新驱动战略”论坛，来自科技部、工信部、地方政府、上市公司、创投机构、中介机构的各界人士共同聚焦创业板市场五年发展历程，并就提高创业板包容性、提升发审效率、拓宽融资渠道等制度性改革问题展开讨论。
央行副行长易纲在“2014年金融街论坛”上表示，最近我们的不良资产率也在上升，有些风险还在积累，有些平台进入了还债高峰，再加上我们的金融长期以来为实体经济服务，同时也积累了一些不容忽视的风险。
发改委、环保部、科技部、工信部等12部门日前发布方案，要求加强“车、油、路”统筹，加快推进机动车污染综合防治。方案强调，大力推广新能源汽车。所有新建、改建和扩建停车场必须配套建设充电设施，现有停车场及高速公路收费节点和客货运交通枢纽周边有序推进充电设施建设。
上市公司三季报披露工作今日收官。数据统计显示，目前沪深两市共有2478家公司披露三季报，上述公司前三季度实现营业收入16.2万亿元，实现归属于母公司股东的净利润1.69万亿元，分别同比增长7.19%和10.12%，增速放缓。
【天信解盘】
天信投资认为：周五股指以长阳报收，创业板资金大幅流出。从技术形态上看，大盘今日再度放量走高，四连阳多头强势特征明显。大盘在蓝筹股集体拉升的带动下上演逼空行情，但短线股指远离均线，预计后市大盘高位震荡整理概率较大。创业板今日震荡下行，量能继续萎缩，资金有出逃迹象，预计后市该板块以回落调整为主。近期大盘重回二八格局，低价低估值的蓝筹股受到市场资金热捧，小盘成长股则遇冷回落，投资者要转变思路以应对市场节奏。关注稀土有色，水泥，自贸区概念等板块，操作上以控制仓位为宜。
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金证顾问:上档压力较大 反弹难以持续
在股指经过13天的下跌，本周仅仅三天就收复失地，其强势特征出乎市场的预料。但超级强势的表面难掩隐忧背后的隐忧，这几天来沪市量能逐天放大，而阳线的实体却逐步缩小，显示短期跟风盘处于谨慎的状态，对于新高市场应该还是有一定的畏惧感。因此，我们认为市场上档的压力也逐渐增大，此次反弹应该难以持续。
不难看出，虽然上证不断创出新高，但周四仅仅上证收红，其他三大指数却都是绿盘报收，而且全未均未创出新高，显示出众多的个股并没有认同此次的反弹，而这样的分化效应或将导致接下来的市场形成上涨乏力状态。目前来看，虽然市场有望继续冲高，但当其他三大指数冲击前期高点的时候，将遇上较大的压力。
而对于上证指数来说，目前顶背离现象十分严重∩以看到，MACD在8月份DIF值为43，但虽然股指不断上涨，DIF却反而不断下降，9月的高点是40，10月高点是34，显示出与股指新高相背离的走势。尤其是本周股指再创新高，MACD却处于14的位置，相对来说，就算是股指冲击2444点，也难以MACD也难创新高，这样的背离现象说明股指上涨的趋势已经开始减缓。
因此，对于后市来说，大的调整即将开始。短期判断股指对2444点冲击后，将形成对本轮行情的修正。尤其是观察月线，已经走出6跟阳线，目前的位置正好是60月线的下方，但对于下方的支撑5月线却相离较远，目前5月线在2248点。技术上分析，目前乖离率较大，后市应该会有1-2个月的调整等待5月均线上涨。
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宁波海顺:金融板块助推沪指连创年内新高
10月收官日，周五沪指以2393.18点小幅高开2.10点开盘，盘中最低下探至2384.48点，随后在券商保险、银行、煤炭业、家电等板块走好带动下一路振荡走高并再创年内新高，收盘报2420.18点，上涨29.10点，涨幅1.22%，成交2499.15亿元；深成指以8109.55点跳空高开19.00点开盘，盘中下探20日均线后受到支撑一路振荡走好，收盘报8225.61点，上涨135.06点，涨幅1.67%，成交2088.06亿元；中小板开盘5574.88点，收盘报5557.58点，下跌10.96点，跌幅0.20%；创业板开盘1527.61点，盘中一路振荡走低，在1502.25点受到支撑有所反弹，尾盘跌幅收窄，报收1513.27点，下跌12.50点，跌幅0.82%。
券商保险板块表现强劲，华泰证券、新华保险、中国人寿、光大证券、国金证券、海通证券等6只个股涨幅均超4%，西部证券、山西证券、中国太保、广发证券、招商证券、方正证券、国海证券、兴业证券、国元证券、东北证券、中国平安、中信证券、长江证券等13只个股涨幅均在2%以上；宁波海顺认为，随着政策面持续向上、多项行业创新政策的有望密集落地，以及沪港通各项筹备工作也已基本完成，券商行业未来前景仍然看好。
沪指今日延续前几日强势表现，盘中在券商保险、银行、煤炭业等板块走强带动下一路高歌猛进，尾盘再次创出年内新高，最终收出一根中阳线，成交量2499亿元，周K线上看，沪指站上压制其近4年的240周均线，一周累计涨幅达5.12%；宁波海顺认为，本周一自沪指跌破2300点以来，周二开始陆续回流的新股申购资金助推沪指连创新高，加上政策频频护航A股，板块轮动异常活跃，但我们认为，短期内投资者仍需一定谨慎，2400点附近振荡料将加剧，中长线来看对A股仍然信心十足，操作策略上建议投资者可持股待涨，控制好自己手中个股仓位。
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源达投顾:本周市场力拔中阳 250周线位置或将有所反复
本周市场表现亮眼，在接连两周的调整后，置之死地而后生，以一颗中阳看涨吞没形态，收复前期失地，直接试探250周线压力。盘面上，金融、地产等一线权重股与钢铁、电力等二线蓝筹股轮番撑盘，助推指数力拔4颗中阳，冲破前期高点，站上2400点位。但周五市场开始出现明显的分化，大盘蓝筹股集体飙涨，中小盘题材股却偃旗息鼓，创业板指、中小盘指均以绿盘报收，反而是沪指、深成指形成共振，力拔中阳，看涨势态强劲。
从消息面上看，前期第五批新股IPO、沪港通延期等利空消息使得市场在高位回调，接连两周下跌，后在自贸区建设、南北车合并、电力改革等利好消息的带动下，市场展开绝地反击，连拉四根中阳，刷新前期高点。而如今沪港通再度浮出水面。30日，证监会[微博]副主席姚刚在第十届北京金博会期间举办的金融街论坛上表示，“对于大家非常关心的沪港通，其试点各项准备工作已经到了最后阶段。”而且有消息称，上交所[微博]将于11月1日进行沪港通测试，相关券商已经接到通知。且不论消息真假，沪港通已是板上钉钉之事，届时增量资金将会入场，后市行情仍值得期待。
从技术面上来看，周一大盘在60日均线处得到支撑后，形成一颗锤头线，结合前后两颗K线来看，形成启明星形态，看涨意味浓厚，结果大盘连续拉升，势态强劲，周线MACD指标呈现二度发散态势，长期行情可期。但短期市场面临250周线压力，或将有所反复，因此投资者还需把握操作节奏，避免追高。
总体来讲，有大盘股拉升指数，市场出现难得的大涨现象，但市场分化开始加剧，题材股全线熄火，市场赚钱效应减弱，因此投资者还需避免追高，谨防其冲高回落。而四季度又是投资加速，各地力保增长的时间点，因此投资者可继续关注核电、高铁、城镇化、大数据等带来的投资机会，同时对政策极力推进的改革、三季报靓丽具备内生成长动力的新兴产业、环保产业予以关注。
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钱坤投资:下周仍有反复 继续保持谨慎
周五大盘继续严重分化，早盘开市后创业板即快速走低，而上证指数却在权重股的带动下震荡上行，午后两市先抑后扬，表现平稳，当日上证指数再收一根实体中阳线，创业板是一根带下影线的小阴线，沪市量能继续放大。
上证指数的这种连续拉升需要量能的配合，今日银行、券商继续大涨，大盘创出了今年行情发展以来的天量，这样的大量短期要继续提高是比较难的，下周初应该有缩量回档的要求。如图，我们可以看到上证指数几次放量拉升都是采取连续中阳急涨的方式，之后很快迎来调整，相信这次也不例外，下周上证指数将有反复，而且这次的拉升与前两次不同的是个股分化太严重，前两次是上证指数、创业板同步上攻，而这次创业板反而拐头下跌了，这种分化往往制约行情的发展高度，下周大盘须谨慎。按照惯例权重股涨，其他个股不跟涨往往是危险的信号，虽然不清楚权重股还能再拉几天，但操作上建议投资者降低仓位，控制风险为好。
周期股、权重股全面启动了，而且很多个股都是盘中笔直拉涨停的走势，涨速过快而且热点切换也很频繁，今日就轮到煤炭有色了。同时小盘股整体调整，短期预计仍是主板强，小盘股弱的格局，市场风格有所转换。但目前阶段暂时不建议投资者马上换股，去追高那些权重股，而是应保持观望或适当减仓，后市等大盘回档下来再做计议。
仓位控制：40-60%，周期股、权重股的启动很突然，盘中拉升太快，不建议追涨，小盘股后市仍要谨慎。
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